A la fin des années 1970, Roberto, 8 ans, assiste au rituel effrayant de la mort du cochon. Le même jour, il se fait un nouvel ami, Riccardo, et rencontre Pier, un jeune écrivain qui les protège contre les dangers de la ville. Roberto et Riccardo entrent dans l'adolescence ensemble et parcourent les routes d'Europe, d'Ibiza à Odessa en passant par Rome et Barcelone.
En 1950, E. Hemingway vit avec son épouse à Venise. Roberto est venu à Venise pour le rencontrer et faire des recherches pour sa thèse en littérature italienne. Surpris par la guerre, il entre dans la résistance. Maria est l'épouse du baron Persi, qu'elle n'aime pas. Elle s'enfuit. Roberto l'aide, et est poursuivi par la police pour rapt. Le couple arpente la ville, aidé par E. Hemingway.
